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艾德生物(300685):業績略超預期 費用率改善+匯兌損益促凈利高增

業績回顧

1H23 業績略超我們預期


(資料圖片)

公司公布1H23 業績:收入4.59 億元,同比增長16.87%,歸母凈利潤1.27 億元,同比增長41.97%,對應每股盈利0.32 元,略超我們預期,主要系公司人效提升促進收入提升,費用率改善及匯兌損益提升凈利潤。

發展趨勢

1H23 收入略超預期,匯兌損益+費用率改善使得凈利潤端同比高增長。

1H23 收入4.59 億元,同比增長16.87%。分業務看,檢測試劑收入3.84億元,同比增長30.0%;檢測服務收入0.45 億元,同比下滑39.3%,主要系公司兩個實驗室2 月中下旬才恢復收樣所致;藥物臨床研究服務收入0.25 億元,同比增長38.3%。1H23 歸母凈利潤1.27 億元,同比增長41.97%,利潤端增速明顯高于收入端的原因:1)外幣匯兌收益增加近1000 萬元;2)銷售費用率31.47%,同比降低1.67ppt,管理費用率7.69%,同比降低1.15%。2Q23 收入2.64 億元,同比增長41.3%,疫后修復顯著;2Q23 凈利潤0.69 億元,同比增長94.7%。

研發投入精準有序,研發團隊高效精干。公司常年研發投入占當期營業收入的比重超過15%,近兩年更是達到20%左右。1H23 公司研發投入0.92 億元,同比增長18.02%,占營業收入20.03%。2023 年7 月,公司與阿斯利康再添HRD 伴隨診斷合作。截至1H23,公司擁有24 項三類醫療器械注冊證,2 項伴隨診斷產品在日本獲批并納入醫保;擁有60 項專利授權,其中發明專利52 項,實用新型8 項;軟件著作權18 項;核心發明專利同時獲得中國、美國、歐盟、日本授權。截至1H23,公司研發人員491 人。研發團隊采用項目制管理,確保靈活高效,董事長直接參與戰略規劃與研發管理。

海外持續高增長,占總收入比重逐年提升。1H23 公司國內收入3.82 億元,同比增長13.87%;海外收入0.77 億元,同比增長34.44%,占總收入比重16.76%。截至1H23,公司國際業務及BD 團隊70 余人,100 余家國際經銷商,覆蓋全球60 多個國家和地區,在新加坡、中國香港、加拿大設有全資子公司,在荷蘭設有歐洲物流中心,與海外腫瘤專家、醫療機構、中心實驗室、藥企緊密合作,持續推進產品認證和市場準入;同時公司產品以伴隨診斷方式參與多家藥企原研藥物的臨床試驗,全力開拓國際市場。

盈利預測與估值

維持盈利預測不變,考慮到醫藥板塊整體估值下移,我們下調目標價18.2%至31.5 元,較當前股價有30.5%的上行空間,目標價對應2023 年P/E 49.9 倍,當前股價對應2023 年P/E 38.2 倍。維持跑贏行業評級。

風險

產品推廣和市場教育不及預期;研發及注冊報批不及預期;匯兌損益風險。

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