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每日關注!9月信用債交易復盤:城投短久期成交上升

來源:金融界


【資料圖】

一、9月信用債成交熱度較8月小幅回落,短久期成交占比略微提升

9月信用債交易熱度回落。9月份,有成交記錄的企業債、公司債、中票和短期融資券共有49174只,較8月份的53489只減少了8.1%。其中,有成交的城投債28329只,產業債20845只,較8月同期分別減少4.7%、12.2%。

成交短期化趨勢略微增強。9月份,有42.4%的成交債券行權剩余期限在1年以內,較8月份上升0.2%。成交期限0.5年以內、0.5-1年、1-2年、2-3年和3年以上的債券數量較8月同期均有所回落,但成交期限在2年內的債券占比提升。

二、城投債高于估值和短久期成交增加,貴州城投和部分“網紅”主體估值有所修復

從城投債交易區域來看,9月份有成交債券超過1000只的省份共有11個,與8月份持平。從行政級別來看,區縣級城投債成交占比較上月增長1%。成交期限半年內的城投債環比回升。9月份,成交期限小于0.5年的省級、地市級、區縣級和國家新區城投債占總體比例分別較8月份增加5.6%、4.8%、5.3%和4.7%,短久期成交熱度有所修復。

城投債高于估值成交的比例持續增長。9月份,成交時高于估值、低于估值和估值附近的城投債占比分別為19%、18%和63%。較8月同期分別增加3%、減少1%、減少2%。從發行人維度來看,9月成交YTM向下偏離超過500BP的平臺共有19家,其中15家位于貴州省,說明貴州省近期仍然是下沉策略的熱點區域。此外,市場熱度較高的云南水務、湘潭九華經建投和濰坊濱投估值均有修復。

三、房企債成交分化依然較大

9月份,共有來自30個申萬行業的債券有成交記錄。房地產、公用事業、非銀金融、交通運輸、建筑裝飾、綜合類、煤炭等行業的成交債券數量超過1000只。

在成交偏離方面,9月份,成交高于估值、低于估值和估值附近的產業債占比分別為17%、11%和72%。較8月份分別持平、增加2%、減少2%。

房企債成交分化依然較大。房地產本月低于估值成交的比例仍然超過20%,內部分化較為明顯。9月份,成交價較上一日收盤凈價跌幅超過5%的產業債發行人共有23家,其中包含16家房地產企業,花樣年、合景泰富、世茂、旭輝、金科和榮盛的平均跌幅均超過20%。另一方面,成交價較上一日收盤凈價漲幅超過5%的平臺共有12家,其中包含10家房地產企業。

風險提示:政策超預期發展,宏觀經濟超預期變化,數據提取誤差。

關鍵詞: 9月信用債交易復盤城投短久期成交上升

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