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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月13日，花樣年控股集團(tuán)有限公司發(fā)布建議境外債務(wù)重組業(yè)務(wù)更新公告。

公告顯示，作為建議重組的其中一環(huán)，債權(quán)人亦將獲得八個(gè)系列的新美元計(jì)值票據(jù)，到期日為2024年12月至2029年6月。于初始的實(shí)物支付期后，新票據(jù)的現(xiàn)金利率將介乎5.0%至8.0%。

新票據(jù)將就境內(nèi)項(xiàng)目出售所得款項(xiàng)凈額設(shè)立現(xiàn)金清繳機(jī)制。花樣年已確定日后有意出售的若干項(xiàng)目。建議重組設(shè)想，該等出售所得款項(xiàng)凈額的40%將用于新票據(jù)的現(xiàn)金清繳。

花樣年公布已與發(fā)行本金總額為40.18億美元的若干主要債券持有人取得進(jìn)展，就境外債務(wù)的重組條款達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議。于建議重組后，花樣年境外債務(wù)的到期期限將由2022年12月延長(zhǎng)2至6.5年，概無(wú)境外債務(wù)的到期日早于2024年12月。

花樣年估計(jì)2023年至2030年現(xiàn)有項(xiàng)目的無(wú)杠桿自由現(xiàn)金流(即現(xiàn)金收款減去建設(shè)成本、稅項(xiàng)、地價(jià)、銷售、一般及行政開支以及其他開支)將為每年人民幣-9億元至人民幣160億元。2023年至2030年期間現(xiàn)有項(xiàng)目的累計(jì)無(wú)杠桿自由現(xiàn)金流總額估計(jì)約為人民幣400億元至人民幣700億元。

于2023年至2025年出售集團(tuán)項(xiàng)目的出售所得款項(xiàng)凈額(扣除抵押債務(wù)還款后)預(yù)計(jì)合計(jì)為人民幣50億元至人民幣70億元，此乃基于合理商業(yè)假設(shè)得出，但或會(huì)視乎市況而變化。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，截至2023年1月13日，現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額約24.5%的持有人簽署了重組支持協(xié)議。

應(yīng)花樣年要求，該公司股份已自2022年4月1日上午9時(shí)正起于聯(lián)交所暫停買賣。該公司股份將繼續(xù)暫停買賣，直至另行通知為止。

關(guān)鍵詞： 花樣年40.18億美元境外債重組取得進(jìn)展 債務(wù)期限將延長(zhǎng)2至