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AI算力需求持續增長 大客戶提出更高速光模塊需求


(資料圖片)

中際旭創(300308)近日在接受機構調研時表示,AI大客戶已明確提出了1.6T光模塊的需求,以配合未來更大帶寬更高算力的GPU需求。預計2024年1.6T的進度主要為測試、認證以及小批量需求,真正的規模上量則會在2025年開始。800G在2025年仍然會呈現持續的需求。

中信建投(601066)表示,海外云廠商對于未來資本開支維持較樂觀的指引口徑,并且越來越多的客戶傾向于選擇更大帶寬的網絡硬件,大模型大集群計算需求拉動。云計算的傳統網絡已經開始升級到800G,而伴隨AI應用加速滲透,未來推理所需的算力和流量實際上可能遠大于訓練。該機構認為,800G和1.6T光模塊需求預期均可以樂觀,持續看好AI算力板塊。

華安證券(600909)近日指出,近期受海外算力產業鏈公司Q3業績指引不及預期影響,國內AI算力和光模塊普遍回調,從中長期來看,IT基礎設施投資向AI的傾斜和光模塊用量的提升為確定性事件,板塊的業績兌現即使節奏不及預期,但卻有望拉長此輪AI投資的波峰。當前光模塊業績兌現仍處早期階段,建議樂觀看待2024估值,調整充分的公司具備投資價值,建議關注中際旭創、天孚通信(300394)、華工科技(000988)、工業富聯(601138)等。另外,AI/HPC場景可插拔光模塊向CPO/OpticalIO形態演進為長期確定反向,建議關注產品形態變化給產業鏈價值分配帶來的變化,建議關注硅光集成芯片、Driver電芯片、CW激光器、MPO連接器、保偏光纖環節,關注光迅科技(002281)、仕佳光子、源杰科技、太辰光(300570)、光庫科技(300620)等公司。

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