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第一上海證券:維持遠大醫藥買入評級 重磅產品釔2022年上市

第一上海證券發布研究報告稱,維持遠大醫藥(5, -0.02, -0.40%)(00152)“買入”評級,研發投入力度大,產品管線布局豐富,采用DCF模型核算產品管線價值,目標價7.7港元,對應2023年13.5倍市盈率。2022年公司實現營收95.6億港元,同比增長11.2%;撇除對Telix投資的公允價值變動收益,調整后歸母利潤同比增長11.5%至21.4億港元;年內派息5億港元,派息率23.9%。遠大醫藥目前擁有136項在研項目,55個創新項目,重磅產品釔2022年上市,積極快速布局創新產品管線。


(資料圖)

第一上海證券主要觀點如下:

2022年經調整歸母利潤+11.5%

2022年公司實現營收95.6億港元,同比增長11.2%。其中,(1)、制藥科技收入約56.8億港元,同比增長5.6%;(2)、生物及營養產品收入約28.9億港元,同比+29.3%;(3)、精品原料藥收入約10.0億港元,同比+1.1%。公司毛利率上升1.2個百分點至62.2%。銷售費率及行政費用分別同比減少3.8個百分點和增加0.8個百分點至24.1%與11.4%。公司持續投入研發,研發投入為24.5億港元,其中計入損益表的研發開支為5.3億港元。撇除對Telix投資的公允價值變動收益,公司調整后歸母利潤同比增長11.5%至21.4億港幣,調整后凈利率同比上升0.1個百分點至22.4%。公司年內派息5.0億港元,派息率23.9%。22年底公司在手現金14.4億港元。

重磅產品釔2022年上市,積極快速布局創新產品管線

公司擁有136項在研項目,55個創新項目,其中:

1、眼科現有重點產品有瑞珠(人工淚液)、和血明目片(眼底出血)等,未來創新產品有CBT-001(翼狀胬肉,III期臨床)、GPN00833(眼部炎癥,III期臨床)和GPN00136(干眼癥,II期臨床)等,預計上市時間26年左右;

2、呼吸和重癥感染板塊現有產品有切諾(祛痰)、金嗓系列、恩卓潤/恩明潤(哮喘)等,未來創新重點產品有Ryaltris(復方鼻噴劑,過敏性鼻炎)、STC3141(膿毒癥、COVID-19和ARDS)等,預計上市時間25-26年。

3、心腦血管急救板塊,欣維寧(鹽酸替羅非班氯化鈉-抗血小板)已經受到集采影響打算放棄,其他品種未來可能也會受到集采影響;管線新品包括GPN00816(預充式腎上腺素自動注射筆-嚴重過敏反應)等。

4、心腦血管精準介入板塊,現有產品包括冠脈藥涂球囊RESTORE、針對透析患者動靜脈內扇狹窄的藥涂球囊APERTO、顱內球囊擴張導管彩鷸和鵜鶘封堵球囊(急性缺血性腦卒中),未來創新產品管線包括:公司23年已上市的血管影像診斷產品NOVASIGHT,這款產品融合了血管超聲和光學相干斷層掃描兩種成像技術。血管內震波鈣化處理系統(中、重度動脈鈣化)、LEGFLOW (外周血管疾?。aturn(二尖瓣返流)、LONG(缺血性腦卒中)、HeartLightX3(房顫)等,上市時間在24-26年;

5、核藥抗腫瘤板塊,SIR-Spheres釔-90樹脂微球2022年在中國獲批上市,銷售額0.6億港元,預計長期可達50億的市場峰值;另隨著諾華和telix等放射性核素偶聯藥物(RDC)的亮眼臨床數據發布和銷售超預期,RDC板塊也愈被市場關注,公司已儲備13款產品覆蓋6種放射性核素和8個癌種,未來三年將實現10種核素產品進入臨床,25+個核藥抗腫瘤管線。

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