近日，日本政府計劃將云計算服務列為涉及國家安全的“特定重要物資”，并將加強日本本國的“國產云”。實際上，日本不是第一個把云計算提升到戰略高度的國家。中國、美國、德國、法國、韓國等近年來都在持續加大對云計算的投入。伴隨數字化浪潮席卷全球，網絡安全形勢日益嚴峻，云計算大國之爭愈演愈烈。

云計算是社會基礎生產力

“面向未來，云計算是社會的基礎生產力。”在2021年的云棲大會上，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇曾表示，“科技的社會責任和社會擔當，必須與社會發展的脈搏同頻共振，既要追求先進技術，也要思考如何與整個社會共享科技飛速發展的成果。”

《2021—2022全球計算力指數評估報告》指出，算力指數每提高一個點，就會給數字經濟帶來3.5‰的貢獻，推動GDP提高1.8‰。調研結果表明，中美兩國算力發展趨勢與經濟發展趨勢大致相同，并遠遠領先于其他國家。數據顯示，美國計算力指數得分為77分，中國為70分，日本、德國、英國和法國等發達國家的得分在40至50分之間，巴西、印度等國家的得分均低于40分。而當一國的分數達到40分、60分后，計算力指數每提高一個點，對GDP增長的推動將分別提高1.5倍和3倍。

數字經濟時代，數據貫穿在所有關鍵基礎設施之中。海量數據的處理和分析需要強大的算力支撐，只有云計算能夠滿足如此規模的算力需求，因此世界各國都對云計算投入了極大的熱情。尤其是新冠肺炎疫情發生以來，各行各業都受到了不同程度的沖擊。作為產業數字化轉型的關鍵一環，云計算如同一股清流，讓企業在危機中保持競爭力，也讓國家經濟發展彰顯出強大的韌性與活力。

“云計算與人工智能、大數據等技術有一個本質上的不同，它是數字基建的技術底座，數字經濟所有的產業、模式等都可以很好地嫁接在云計算這個服務平臺上。因此，很多國家都把云計算上升到了戰略高度。”中國社科院金融所金融科技研究室主任尹振濤對《中國電子報》記者說。

中國社科院財經戰略研究院研究員、互聯網與服務經濟研究室副主任黃浩分析稱，從經濟發展的角度來看，現代社會建立在ICT基礎設施之上，傳統IT基礎設施正在向以云計算為代表的新型信息基礎設施轉型，比如以前數據存儲在單機上，而現在基本上都是在云端集中化存儲，這背后有一個龐大的市場做支撐。從安全角度來看，百年變局和疫情交織疊加，國際環境日趨復雜，各國均加速網絡安全產業布局，而云計算正是一項關鍵性技術。

日本技術創新能力不容小覷

日本云計算布局開始得并不算晚。由于本土資源匱乏，日本總務省早在2010年5月就發布了《智能云研究會報告書》，提出“智能云計算戰略”，希望借助云平臺建立一個高度智能化的社會。隨后，日本創新計劃和云計算特區計劃相繼發布。

日本經濟產業省牽頭成立由產業界、學術界專家組成的“云計算與日本競爭力研究會”，出臺了培育創新、完善制度、營建平臺等三位一體的推進政策。

諸多日本企業主動參與到云計算的研發與應用中。彼時，日本三大電信運營商NTT、KDDI和軟銀成為本土云計算發展的主要推手。富士通、NEC(日本電氣股份有限公司)、日立等大型企業也積極通過云計算向社會提供服務。一些典型案例出現在交通、醫療、影視、電力等領域。

2013年，美國商業軟件聯盟曾對占全球經濟總量80%的24個國家云計算實力進行評估。結果顯示，日本因其良好的云計算應用環境及云計算技術水平位列第一，而中國云計算實力則被排在了倒數第四位。

然而，隨著時間的推移，日本云計算發展過程中的一些問題也逐漸暴露出來。一方面，“垂直的官僚機構”加劇了該國的數字化困境。日本一名不愿透露姓名的IT戰略專家此前向媒體透露：“舉例來說，日本中央政府每個部門和地方政府都開發了自己的計算機系統，彼此不兼容。”另一方面，日本行政機構、行業系統、各大企業集團隱私保護意識強烈，且相互之間長期割據，這讓數字化本應帶來的暢通性、便捷性很難實現。

數字經濟發展的滯后讓云計算在日本的普及與發展大不如前。公開數據顯示，美國云計算市場規模目前已經占到全球云市場的44%;中國占比也已達到16%，且增速全球第一;而日本僅占4%。技術方面，美國和中國的云計算專利申請量分別占到全球云計算專利總申請量的47.85%和30.32%。日本雖然排名第三，但與前兩名已經拉開了較大距離。

“云計算是規模經濟，要有足夠的市場容量，才能產生經濟效益。日本云計算無論是在全球市場，還是在其本土市場，都缺乏充足的成長空間。”黃浩分析說。這一點在日本本土市場上表現得尤為明顯。日本公正交易委員會資料顯示，2020年亞馬遜、微軟和谷歌三大美國云巨頭在日本云市場的份額已經從2011年的5%～10%上升至60%～70%。

黃浩表示：“在未來很長一段時間內，云計算會繼續快速向前發展，這個趨勢非常明確。日本把云服務列入‘特定重要物資’清單是理所當然，也是大勢所趨。”

“有一點不容忽視，雖然中國和美國目前是數字經濟發展最快的國家，但日本的信息技術在國際上依然具備很強的優勢和實力。”尹振濤說。

歐盟仍是云計算的“追趕者”

據了解，歐盟的云計算服務企業主要包括法國、德國、西班牙等國家的電信運營商、系統集成商與服務托管商。然而，非歐盟企業通過在歐洲建立數據中心提供本地化云服務搶占了絕大多數市場份額。

近年來，為減少對海外云服務商的依賴，德國和法國聯合倡議和牽頭啟動了歐洲云計劃Gaia—X，旨在建立一個歐洲主導的數據基礎設施，成為歐盟的“母云端”，并通過創立通用云標準、參考云架構和互操作性要求等，提升自身話語權。根據德國聯邦經濟部2021年6月透露的數據，除了來自德國和法國的22家創始公司外，共有212家公司加入。

賽迪顧問大數據產業研究中心分析師姚學超在接受《中國電子報》記者采訪時表示，從理論上講，Gaia-X可以依托德國電信、達索系統、西門子、博世等大型企業身后的生態體系，占據一部分確定性市場，但如何統一協調這些不同領域大企業的資源和能力，分配好各自的利益和責任是一大挑戰。

同時，歐盟陸續出臺了《通用數據保護條例》《數字市場法》《數字服務法》等一系列政策文件和法律框架，歐洲議會還發布了《歐洲的數字主權》報告，以增強歐洲數字創新能力。此外，英國、法國、德國等國家也相繼制定了具有本國特色的云計算發展戰略。

然而，受到信息技術研發滯后、企業上云熱情有限、投入資本不足、數據監管嚴苛等多重因素的影響，歐盟云計算發展步伐依然相對緩慢。知名出版公司O'Reilly Media的數據顯示，只有不到1/4的歐洲企業在生產中使用公有云服務器、私有云或混合云超過4年，多達1/3的歐洲公司表示他們正在探索云計算，但尚未實施。

中美云計算構成存在明顯差異

美國歷屆政府始終將促進信息技術創新和產業發展作為基本國策，先后推出《美國政府云計算技術路線圖》、云敏捷(CloudSmart)戰略、《云戰略草案》等，從基礎設施建設、標準制定、鼓勵創新、生態搭建等方面為云計算產業發展提供了良好的環境。

中國同樣高度重視云計算發展，相繼推出了一系列與云計算相關的政策文件，并在“十四五”規劃與2022年政府工作報告中反復提及云計算、數字經濟等，在云計算系統設計開發和部署、基礎設施建設、市場運營規范、關鍵技術攻關等方面下了大力氣。

產業鏈是中美云計算發展的一大熱門看點。中美云計算構成存在明顯差異。中國云計算在基礎資源IaaS層的發展相對成熟，美國云計算則已從IaaS層轉向了更高價值含量和利潤空間的PaaS、SaaS層服務。而PaaS和SaaS是承載應用的服務，代表云的使用深度和成熟度。舉個例子，中國國內至今仍未有營收突破百億元的SaaS企業，而美國SaaS巨頭Salesforce營收早已超過260億美元。

實際上，云計算產業鏈涉及的范圍非常廣泛，不止是IaaS、PaaS和SaaS，還包括上游芯片廠商和服務器、交換機等設備提供商，以及下游云原生應用商、平臺商、解決方案提供商等。美國云計算在每個細分領域都有頭部企業，并在其周圍形成了完善的產業鏈配合。而中國在芯片、服務器等關鍵環節還有缺位，產業鏈生態也有待完善。

黃浩指出：“產業鏈的建立與完善需要長期的基礎科研、工程水平、配套法律機制等綜合能力的積累，是一場持久戰。我們不僅要堅持市場化運營，鼓勵企業自主創新，還要通過配套制度規范促進和保護競爭，給足中小企業、創新企業成長空間，增強市場活力。”尹振濤也表示，標準制定很重要，只有成為標準制定者，才能真正掌握行業話語權。

云底層核心技術是另一大看點。在云計算基礎技術方面，美國在服務器虛擬化、網絡技術(SDN)、存儲技術、分布式計算、OS、開發語言和平臺等核心技術上構建了技術優勢。中國正在奮起直追。Gartner報告顯示，中國云技術在計算能力、安全技術、數據庫、Serverless等領域已實現世界領先。

如果說云計算大國之爭主要看中美，那么中美之間的云計算較量還得看頭部企業。在2021年全球IaaS基礎設施市場中，亞馬遜AWS、微軟Azure持續領跑，市場份額分別達到32%與21%;谷歌云在2021年以8%的占比份額取代阿里云位列全球第三。根據財報，亞馬遜AWS和微軟Azure的利潤率分別為29.79%和44.22%。反觀國內云計算企業，僅有阿里云在最新發布的財報中透露，2021年實現了13年來的首次年度盈利，不過利潤僅有11.46億元，在其千億元營收中的占比微乎其微。

不過，中國云計算企業憑借高速發展優勢，正在逐漸縮小與國際領頭羊的差距。阿里云在亞太市場的市場份額位列第一，過去三年海外市場規模增長10倍以上。騰訊云、華為云、Ucloud等紛紛走出國門，同樣在海外建立了一定知名度。運營商云、浪潮云等擁有央企、國企背景的云計算企業也逐漸走向臺前。在Gartner最新發布的2021年全球云計算市場份額報告中，前六名中美各占三家，雙方平分秋色。

產業鏈方面，中國云計算企業也在抓緊時間補短板。比如，阿里云自主研發的云操作系統飛天、云芯片倚天710、神龍云服務器等，部分性能已經走到世界前列。華為自主研發的兩大開源操作系統——鴻蒙與歐拉，為云計算發展提供底座支撐。三大運營商大力推動5G、6G技術發展，也加速了云計算的普及。

另外，中國云計算企業的應用實踐已向行業縱深發展。首屆云上冬奧、春運線上購票、春晚搶紅包、“雙11”“618”消費節……云計算與各行各業的融合程度不斷加深，云應用無處不在。根據Canalys發布的最新數據，2021年中國云支出增長45%，總計達到274億美元，2022年有望創下新高。

整體來看，由于中美IT市場成熟度有別，云計算產業差距仍然存在，但近年來，中國云計算產業已實現跨越式發展，中國云計算企業的核心競爭力和國際影響力也在持續提升。

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