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新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè):湖南裕能65億定增加碼鋰電產(chǎn)業(yè)鏈 容百科技全球化戰(zhàn)略進(jìn)擊海外

本周看點(diǎn)


(資料圖)

7 月動(dòng)力和儲(chǔ)能電池月度數(shù)據(jù)出爐

容百科技舉行全球戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)

湖南裕能(301358.SZ):擬定增募資不超65 億元? 容百科技(688005.SH):與日韓客戶簽訂合作備忘錄鋰電材料價(jià)格

鈷產(chǎn)品:電解鈷(27.05 萬元/噸,-3.74%);四氧化三鈷(16.9 萬元/噸,-2.31%);硫酸鈷(3.9 萬元/噸,-2.49%);

鋰產(chǎn)品:碳酸鋰(24.7 萬元/噸,-5.90%),氫氧化鋰(23.0 萬元/噸,-6.50%);

鎳產(chǎn)品:電解鎳(16.7 萬元/噸,-4.10%),硫酸鎳(3.6 萬元/噸,-0.56%);

中游材料:三元正極(523 動(dòng)力型20.0 萬元/噸,-4.09%;622 單晶型22.0 萬元/噸,-3.73%;811 單晶型24.4 萬元/噸 ,-3.75%);磷酸鐵鋰(9.1 萬元/噸,-3.21%);負(fù)極(人造石墨(低端產(chǎn)品)2.2 萬元/噸,0.00%;人造石墨(中端產(chǎn)品)3.5 萬元/噸,0.00%;人造石墨(高端產(chǎn)品)4.3 萬元/噸,0.00%);隔膜(7+2μm 涂覆1.9 元/平,0.00%;9+3μm 涂覆1.8 元/平,0.00 %);電解液(鐵鋰型2.8 萬元/噸,-1.75%;三元型3.5 萬元/噸,-0.71%;六氟磷酸鋰13.5 萬元/噸,-2.17%)

電動(dòng)車仍處于高速增長(zhǎng)期,新能源長(zhǎng)期趨勢(shì)不變。國(guó)內(nèi)電動(dòng)車市場(chǎng)2020 年下半年至今經(jīng)歷高速增長(zhǎng),在滲透率超30%的情況下仍維持可觀增速,而歐洲/美國(guó)市場(chǎng)滲透率相較國(guó)內(nèi)仍有較大提升空間,正處于政策推動(dòng)與快速追趕過程中。疊加儲(chǔ)能市場(chǎng)方興未艾,電池行業(yè)將隨新能源車需求增長(zhǎng)和儲(chǔ)能市場(chǎng)潛能釋放得到快速發(fā)展。

終端銷量持續(xù)增長(zhǎng),淡季不淡趨勢(shì)向好。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)估,7 月新能源乘用車零售達(dá)64.7 萬輛,同比增長(zhǎng)33%。供給端主流車企新車上市節(jié)奏緊湊,比亞迪海鷗、騰勢(shì)、小鵬G6 等重點(diǎn)車型均收獲較好訂單反響,有望提振需求,對(duì)全年銷量形成有力支撐。產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)方面,3 月以來電池產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入逐月改善階段,8 月龍頭電池廠排產(chǎn)仍保持向上趨勢(shì),呈現(xiàn)淡季不淡現(xiàn)象。

估值觸底盈利向上,未來增長(zhǎng)確定性依舊較強(qiáng)。板塊經(jīng)過長(zhǎng)期調(diào)整后對(duì)于大家擔(dān)憂的格局惡化、增速變緩、盈利下滑等因素反應(yīng)已較為充分,同時(shí)展望明年,待各環(huán)節(jié)價(jià)格/盈利回歸合理后,產(chǎn)業(yè)鏈量端仍將保持可觀增長(zhǎng),量升利穩(wěn)狀態(tài)下板塊仍有望獲得20%-30%復(fù)合增速,帶來EPS 端的顯著收益;此外部分環(huán)節(jié)開始出清、出口持續(xù)向好、儲(chǔ)能保持旺盛,多重因素增強(qiáng)利好邏輯,而當(dāng)前行業(yè)公司估值普遍20倍左右,隨著時(shí)間進(jìn)入下半年,短期基本面向好+年度估值切換都有望帶來可觀收益空間。

建議關(guān)注:在產(chǎn)業(yè)周期中脫穎而出、具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的公司,包括電池環(huán)節(jié)寧德時(shí)代(300750,未評(píng)級(jí))、電解液龍頭天賜材料(002709,未評(píng)級(jí))、隔膜龍頭恩捷股份(002812,未評(píng)級(jí))、負(fù)極具備成本優(yōu)勢(shì)的尚太科技(001301,未評(píng)級(jí))、正極一體化公司華友鈷業(yè)(603799,未評(píng)級(jí))。

風(fēng)險(xiǎn)提示

政策變化風(fēng)險(xiǎn);電動(dòng)車銷量不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);原材料價(jià)格波動(dòng),盈利變化風(fēng)險(xiǎn);產(chǎn)能投放加快,過剩引發(fā)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn);假設(shè)條件變化影響測(cè)算結(jié)果。

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