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在被列為戰略凈零技術的電池上，歐盟力圖實現的目標為歐洲制造，而在這個目標之上，還有一個實現歐洲戰略自主的大目標，這兩個目標聽起來并不矛盾，但具體到電池的歐洲制造上，卻不盡然。歐洲提高本土產能僅靠提高本土企業產能不太現實，還得仰仗歐盟之外的電池制造商，后者雖然可以為歐洲制造添磚加瓦，但同時可能造成新的依賴，與歐洲戰略自主這個大目標背道而馳。所以，更確切地說，歐洲電池面臨的任務是在提高本土產能的同時，如何讓本土企業面對競爭，遇強則強，迅速成長。今年3月歐委會公布的《凈零工業法》草案設定了目標，至2030年，歐盟在戰略性凈零技術上的產能接近或達到年需求的至少40%，即讓包括電池在內的綠色技術實現一定程度的歐洲制造。據智庫Bruegel和國際能源署數據，2021年，歐盟電動汽車電池應用為156 GWh，自產量為60 GWh，本土產能占需求的38%。據綠色出行機構T&G，2022年，歐盟境內用于電動汽車和儲能的鋰離子電池中的50%都產自歐洲。T&G今年1月對約50家計劃中的電池超級工廠（只包含額定容量2 GWh以上）進行了評估，預測其中的32個項目有可能得到推進。至2027年，歐盟在電池電芯上有望可以實現100%歐洲造，而在電池正極活性材料上，則可以實現67%。至2030年，在鋰礦精煉上，歐洲造能實現50%以上，在回收上，實現10%的鈷礦，7%的鎳，6%的鋰。其中，擁有最大產能的企業包括寧德時代、大眾、Freyr、ACC和Northvolt。在2030年的歐洲造電池生產中，約58%來自歐洲企業，22%來自中國企業。從以上提到的數據來看，歐盟至2030年在電池上實現40%的歐洲制造，幾乎沒有太大懸念。但是，T&G的結論是基于兩個前提：如果出臺正確的激勵措施，如果公布的項目能夠上線。T&G也曾在截止2023年2月的數據的基礎上，對歐洲本土至2030年1.8 TWh的產能計劃進行了風險評估并發現，其中的16%處于高風險狀態，52%處于中等風險，即若不采取行動，至2030年，歐洲68%的產能面臨被推遲、規模減小或未能實現的不確定性。評定標準包括確定的資金、確定的建廠地、建設與審批狀態、來自歐洲車企的投資或來自歐盟機構的支持、在美國已敲定的計劃、與美國車企的合作六條標準。筆者此前曾提到過中國電池制造商的出海處境。一方面，美國力圖將中國電池技術排除在外，另一方面，正如Rhodium和MERICS關于中國在歐直接投資的研究報告所描述的，歐洲作為僅次于中國的第二大電動汽車市場，擁有相對現代的充電基礎設施和來自政府的慷慨購車補貼，且有意在道路交通領域實現去碳化。再者，和汽車業發達的日本和韓國不同，歐洲本土大型電池企業相對較少，歐洲目前對中國投資仍保持開放，這些因素給包括中國電池企業帶來了巨大的機會。Rhodium報告顯示，中國在歐洲建設電池工廠上的投資已經成為中國對歐直接投資的主要驅動力。從2016年到2022年，中國在電動汽車價值鏈上公布的直接投資由6.05億歐元增至240億歐元，翻了三番。在過去的五年間公布的中國對外直接投資當中，電動汽車領域的交易占對外直接總投資的19%，而在2022年，則占58%。從2018年以來，中國電池企業公布的對歐投資已達175億美元，其預計產出可以在2030年占歐洲大陸電池產出的約20%。到目前為止，中國在電池上的大部分投資集中在電池模塊和電池包上，與此同時，中偉、恩捷和無錫向導智能裝備等中企也正在尋找上下游領域的機會。最近，中國造汽車對歐出口勢頭強勁，中國車企在歐洲投資汽車生產也將成為趨勢。一方面，中國電池企業趨向于在歐投資建廠，另一方面，歐盟實現電池歐洲制造面臨著美國《降低通脹法》出臺和歐洲能源價格高企等新形勢下帶來的風險，那么，中國電池企業在歐投資建廠趨勢是否契合歐洲的電池發展目標和綠色戰略計劃？它是否可以緩解歐洲本土電池產能無法完成目標的風險？筆者向前文所提到的歐洲電池產能風險研究的作者、T&G電池和金屬研究員拉庫（Alina Racu）提出了這個問題。拉庫并沒有向我給出肯定的回答，她強調的是歐洲和中美在電池上的競爭關系，而非合作。她指出，歐洲電池企業的重要任務在于在與中美的競爭中找到自己的位置，提高歐洲的戰略自主和韌性。她指出，中美都在打造自己在電池上的價值鏈，歐洲也需要自己的產業政策，以提高歐洲電池制造商的競爭力。她也在研究中寫道，中國在電動汽車供應鏈上的主導地位和美國的《降低通脹法》正在改變游戲規則。在理論上，歐美在電池供應鏈上可以攜手合作，但實際上，專業人才、企業資金、原材料的供應都處于短缺狀態，這意味著，在電池生產上的全球競爭是一場零和游戲。而智庫MERICS的研究員塞巴斯蒂安（Gregor Sebastian）對電池供應韌性還有另一層面的理解。他最近寫道，若發生危機，中國電池企業在歐洲的生產會給中國帶來極大的沉沒成本，從而增強歐洲的韌性。塞巴斯蒂安認為，歐洲這個仍然對中國投資保持開放態度的全球第二大電動汽車市場，于中企和歐洲來說都意味著機會。在去碳化目標之下，歐洲要想在電動汽車制造上保持競爭力，離不開電池，而唯有中國能提供成本更低的磷酸鐵鋰電池(LFP)。而且，中國電池企業在歐投資還會帶來原材料加工和電池材料方面投資，這可以讓歐洲的電池供應鏈從中受益。但塞巴斯蒂安也看到其中難以掌握的平衡術。他指出，歐洲若完全擁抱中企來歐投資，會同時帶來電池生產的創新和降低的成本，加快本土電動汽車生產和去碳化進展，但代價是中國影響力的強化和本土電池供應商競爭力的弱化；若對中國電池供應商采取更強硬的立場，能促進本土電池快速成長，避免對中國產生新的依賴，但歐洲汽車制造商的電動化計劃則淪為犧牲品。在中國電池企業來歐投資問題上，歐盟既不敢百分百歡迎，又不想將其拒之門外的這種微妙的心態很典型，它也將會左右著歐盟的相關政策走向。文章來源：FT中文網
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