提起鉅派李楊，好多接觸過的客戶都直豎大拇指，專業、真誠、熱心是同事和客戶對李楊的共同評價。自2017年5月入職以來，李楊憑借自己在外資銀行十幾年的工作經驗，在財富管理行業中如魚得水，業務開展非常迅速，如今已經是華北三區城市總經理。今天，讓我們一起來走近她。

Q1:您提到了郭總，郭總在最近的一次內部培訓中提到，“很多跟隨我的人，與其說是信任我，不如說是信任我的選擇”。您怎么看待這句話？

的確是的。我與郭總是2007年在匯豐的時候就認識的，算是戰壕里的兄弟這種友誼吧。我們相互之間的幾個朋友，有在私行的，也有在投資公司的，大家有空的時候就會坐下來聊一聊自己的行業和公司，后來每次聚會，我都會發現，郭總的自我驅動力非常強，自我提升也非常快，我就想跟著他一起做，看看他到底是怎么樣才能有這么大的進步的。除了看得到的能力，我覺得他選擇的平臺應該也是OK的，所以信賴他的眼光。其實，在換工作前，我考慮了有大半年的時間，也接觸和了解了其他平臺，但郭總跟我聊的時候很客觀、中立，把當時財富管理行業存在的機遇和挑戰、對于個人的發展都說得很清楚，這點對我影響也很大。

Q2:具體有哪些您覺得有說服力的點呢？

最主要的一點是，2017年是財富管理行業的一個新階段，整個監管都是趨嚴的，在這樣的環境下，好的公司會因為行業秩序嚴謹而發展得更好，一些不是很正規的公司就有可能會被市場淘汰掉，所以選擇一個好的平臺就很重要了。我在選擇的時候，其實不光是為我自己選，也是為我的投資人選。我關心的是，鉅派能給我的客人帶來什么？當我把積累的幾百位客人的投資方向引到鉅派來，我得做到對他們負責，所以更多的是替投資人看產品怎么樣，風控怎么樣，更廣闊的投資方向是什么。這也是我當時與郭總聊得最多的一個話題。當了解了我們的框架、風控是怎么做的，我是替客人感到放心的。除了產品多樣和風控體系嚴格，公司品牌所體現出的社會價值，比如加入由易居樂農領銜的“中國社區扶貧聯盟”、與中金簽訂戰略合作項目等，都會讓我的客戶增加很多投資確定性。

Q3比起之前的平臺，您認為現在的平臺對您和您的客戶來說，最大的優勢是什么？

從工作內容上來說，外資行的體系嚴謹，相應的就是條框嚴格、分工明確，時間久了，大家覺得各司其職是應該的。來到鉅派以后，我最大的感受是，除了JD之外，可以做很多我想做的。有了更多自主權，自我的責任感更強烈，更像職業經理人或創業家。我們上下都有責任心想做一番事業，想把分公司做好，在北京這片區域，讓更多的高凈值客戶知道鉅派。有了這樣的主人翁意識，大家都伸手做了許多分外事。另外，從可選產品上來說，外資行受投資產品種類限制，難以真正做到全方面的資產配置。而在鉅派，我的體會是高效、合規、市場化，緊跟市場腳步，比如一二級市場資產配置、境內外保險組合以及家族信托等，把全面的資產配置方案給到客戶，吻合客戶需求。

Q4在實際工作中，您和您的團隊是怎么做的？有沒有遇到過什么挑戰？

挑戰有，但我覺得最大的成就感就是和團隊一起，在遇到困難的時候一同去戰勝，積累成功的經驗。鉅派在北京的品牌知名度不如在南方城市那么高，所以我們很多時候都是依靠團隊的力量先去拓展品牌，比如每次見客戶都會兩三個人一起去，有的負責介紹流程和產品，有的負責介紹公司和風控，在建立了信任后再和客人講資產配置。我們團隊中，大家認識的時間都比較長，所以彼此的信任度非常高，節省了很多交流成本，也會背靠背去支持。我們的核心團隊大部分都是以前外資銀行和財富管理公司的同事。我會發現，我們在轉移客戶的方式上有所不同：外資銀行背景的同事，大多愿意從資產配置講起，從大框架聊到小產品；而有財富管理行業背景的同事，相對更務實，會從某個產品出發向客人介紹。我們還曾分正反方討論這個辯題，最終大家達成了共識，方法沒有好壞，看客人更能接受哪一種方式，結果導向才是最重要的。

入職鉅派以來，正如李楊所說，做事情首先要對得起客戶信任。這是李楊的成功之道，也是鉅派的成功之道。相信李楊“走正道，辦大事”的做事態度，一定能夠助力她走的更遠、更好。