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2023-08-14 20:00:32
【國際大宗商品早報】農產品及金屬全線下跌 國際油價小幅上漲
2023-08-14 20:00:32 來源: 新華財經
?芝加哥主要農產品期價11日收盤全線下跌。
?國際油價11日上漲，美油、布油分別收漲0.45%、0.47%。
【資料圖】
?紐約金價11日下跌0.12%。
?倫敦金屬交易所基本金屬價格11日收盤時全線收跌。
【農產品】
美國農業部11日發布的作物、世界農業供需評估報告中性偏積極，芝加哥期貨交易所玉米、小麥和大豆期價11日全線下跌。當天，芝加哥期貨交易所玉米市場交投最活躍的12月合約收于每蒲式耳4.8725美元，比前一交易日下跌9美分，跌幅為1.81%；小麥9月合約收于每蒲式耳6.2675美元，比前一交易日下跌11美分，跌幅為1.72%；大豆11月合約收于每蒲式耳13.075美元，比前一交易日下跌10.75美分，跌幅為0.82%。
報告預計2023年美國玉米單產每英畝175.1蒲式耳，大豆單產每英畝50.9蒲式耳，均低于行業預期。
報告預計美國2023年玉米產量151.11億蒲式耳，環比下降2.1億蒲式耳。報告將美國2022-2023年度玉米期末庫存上調5500萬蒲式耳至14.57億蒲式耳，玉米出口量下調5000萬蒲式耳至16.25億蒲式耳，進口量上調500萬蒲式耳。報告將2023-2024年度美國玉米期末庫存下調6000萬蒲式耳至22.02億蒲式耳，預計2023-2024年度美國玉米出口量20.5億蒲式耳。
報告將2022-2023巴西玉米產量上調200萬噸至1.35億噸，預計2023-2024年度全球玉米庫存3.111億噸，同比增加1300萬噸。其中歐洲玉米產量下降350萬噸，烏克蘭產量增加250萬噸至2750萬噸。報告預計巴西2024年玉米產量1.29億噸。
報告預計2023-2024年度美國大豆期末庫存2.45億蒲式耳，將2022-2023年度美國大豆出口量下調500萬蒲式耳至19.8億蒲式耳，新作物大豆產量下調至18.25億蒲式耳。
報告預計2023-2024年度巴西大豆產量1.63億噸，全球期末大豆庫存1.198億噸。
報告將2023-2024年度美國小麥庫存提高2300萬蒲式耳至6.15億蒲式耳，出口下調2500萬蒲式耳至7億蒲式耳。
報告預計2023-2024年度全球小麥期末庫存2.656億噸，稍低于7月2.665億噸預測。報告預測小麥出口國小麥庫存增加120萬噸，并將出口國小麥產量下調60萬噸。其中歐洲小麥產量下降300萬噸，加拿大小麥產量下降200萬噸，烏克蘭小麥產量增加350萬噸，哈薩克斯坦產量增加100萬噸。報告將全球小麥交易量下調220萬噸。
隨著全球飼料消費復蘇，市場分析機構預計玉米、小麥和大豆未來30天或觸底。由于進口商將被迫從黑海以外地區購買小麥，美國大豆供應吃緊，今年冬天南美洲天氣是否理想將至關重要。（芝加哥分社記者 徐靜）
【能源】
國際油價11日上漲。截至當天收盤，紐約商品交易所9月交貨的輕質原油期貨價格上漲37美分，收于每桶83.19美元，漲幅為0.45%；10月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲41美分，收于每桶86.81美元，漲幅為0.47%。
雖然原油價格走勢受到一定的阻礙，但目前供應緊張的局面仍舊主導油價高位震蕩，國際油價于上周錄得連續第七個周線漲幅。
國際能源署（IEA）在月報中表示，預計全球需求將創紀錄，并且由于沙特和俄羅斯持續削減供應，進入秋季原油供應或進一步收緊。
IEA估計，6月全球石油需求達到創紀錄的1.03億桶/日，且本月可能再創新高。與此同時，沙特阿拉伯和俄羅斯的減產勢將導致2023年剩余時間內庫存大幅下降，IEA稱，這可能會推動油價進一步上漲。
澳洲國民銀行的大宗商品和碳戰略市場主管Baden Moore表示，今年下半年原油市場可能會出現供應缺口，但缺口將小于OPEC預測的約200萬桶/日?！氨M管我們對供應缺口的預測較低，但我們預計這足以推動2023年下半年的油價超過90美元/桶?！?/p>
不過，對于漲勢的趨緩，CMC Markets駐奧克蘭的市場分析師Tina Teng說：“盡管OPEC+減產和需求前景改善仍是看漲因素，但石油市場可能已經因數周的上漲而超買。”
此外，美國通脹超預期下跌，繼續加息的壓力緩和，CME“美聯儲觀察”顯示，美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率為88.5%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為11.5%；到11月維持利率不變的概率為72.1%，累計加息25個基點的概率為25.7%，累計加息50個基點的概率為2.1%。
綜合來看，分析機構認為，雖然宏觀壓力有所緩解，基本面供應趨緊，但經過連續數周的上漲，目前漲勢趨緩，需警惕國際油價沖高回落的風險。
【金屬】
紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月黃金期價11日下跌2.3美元，收于每盎司1946.6美元，跌幅為0.12%。
美國勞工部11日公布的數據顯示，今年7月美國生產者價格指數（PPI）環比上漲0.3%，為1月份以來的最大增幅；同比上漲0.8%，高于預期增長0.7%。市場分析人士認為，盡管7月美國生產者價格指數上漲，但是仍然反映出總體通脹趨勢在緩解。
因美元指數、美國國債收益率近日上漲，金價繼續向1900美元下滑。市場對美聯儲本輪周期是否還有一次加息的疑慮也繼續打壓金價。
市場分析人士認為，8月底召開的杰克遜霍爾經濟研討會或能為美聯儲下一步貨幣政策舉動提供一些線索。
當天9月交割的白銀期貨價格下跌7.8美分，收于每盎司22.743美元，跌幅為0.34%；10月交割的白金期貨價格下跌0.2美元，收于每盎司914.6美元，跌幅為0.02%。（芝加哥分社記者 徐靜）
受需求前景擔憂、美元走強等多種因素影響，倫敦金屬交易所基本金屬期貨價格11日全線收跌。其中，3個月期銅報收于每噸8294.5美元，較前一交易日下跌91.50美元，跌幅1.09%。當周3個月期銅累計下跌近3%，創下近三個月來最大單周跌幅。市場分析人士認為，7月份中國金融數據不及預期給基本金屬市場帶來壓力。與此同時，美元指數連續第四周上漲也給銅價帶來沖擊。另外，交易所數據顯示，截至11日的當周，上海期貨交易所的銅庫存增加了1.5%，且倫敦金屬交易所注冊倉庫銅庫存也已經連續幾周增加，目前處于6月19日以來的最高點，也增加了市場對銅需求前景的擔憂。
3個月期鎳報收于每噸20241美元，較前一交易日下跌200美元，跌幅0.98%。當周上海期貨交易所監測的倉庫中，鎳庫存增加480噸，增幅達15.4%。
需求憂慮也同步影響其他金屬。除期銅下跌以外，11日，3個月期鋁報收于每噸2175.50美元，較前一交易日下跌28.50美元，跌幅1.29%。3個月期鋅報收于每噸2397.50美元，較前一交易日下跌59.50美元，跌幅2.42%。3個月期鉛報收于每噸2109美元，較前一交易日下跌27.50美元，跌幅1.29%。3個月期錫報收于每噸26457美元，較前一交易日下跌428美元，跌幅1.59%。
【日內重點關注】
14:00德國7月批發物價指數月率和年率
20:00加拿大至8月11日全國經濟信心指數
待定國家能源局發布全社會用電量數據
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