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龍光集團股債雙殺,僅3月資金缺口就超40億,評級被接連下調

2022年3月,公司債券到期規模合計52.99億元,龍光集團稱已通過自有資金兌付11.33億元,這意味著后續資金缺口達41.66億元。

房地產市場又現股債雙殺,3月11日,去年權益銷售額超1400億元的知名房企龍光集團突然“爆雷”。

今日早盤,由龍光集團有限公司(以下簡稱“龍光集團”)發行的債券“19龍控01”下跌超33%,被深交所實施兩次臨停,值得一提的是,在3月9日和10日,該債券同樣出現了暴跌,三日累計跌幅達98%。

而自從今年開始,龍光集團股價已經出現了6次10%以上的暴跌,跌幅高達近70%,龍光集團的美元債更是慘不忍睹,目前基本跌至1美元十幾美分區間,與花樣年、中國奧園、陽光城等“爆雷”房企成為難兄難弟。

值得注意的是,此前龍光集團實控的深圳市龍光控股有限公司(以下簡稱“龍光控股”)公告稱,“公司短期存在一定的償債壓力”,并坦言公司面臨短期流動性問題。

01

債券頻頻暴跌,僅3月資金缺口就超40億

事實上,自從3月7日晚間,龍光控股發布公告,坦言公司面臨短期流動性問題之后,自3月8日開始,龍光集團相關債券便先后出現暴跌。

其中,3月8日,“20龍控04”跌40%,“19龍控04”、“20龍控01”跌超20%,均觸發臨停,3月9日,“19龍控01”下跌22.05%,“21龍控01”下跌19%,“18龍控05”下跌12.73%,3月10日,“19龍控01”暴跌43%,盤中兩次臨停。

這其中,債券價格異動最頻繁的便是即將到期的“19龍控01”,公開資料顯示,“19龍控01”發行規模15.10億元,債券票面利率5.50%,到期日為2022年3月19日,截至目前,只剩9天時間,但目前為止龍光集團未公告付款安排。

除了“19龍控01”之外,“18龍控02”也將在本月內到期,到期日在3月22日,該債券發行規模18.26億元,為私募債,票息4.90%。

值得一提的是,相較于“19龍控01”,龍光集團拿出了“18龍控02”的展期方案,據澎湃新聞報道稱,該筆債券的本金展期18個月,在展期期間自第9個月起每月付10%本金直至第18個月累計付清100%本金。

兌付日支付20%利息,剩余80%應付未付利息展期18個月,在展期期間自第9個月起每月付8%直至第18個月累計付清該80%應付利息,展期期間維持原有利率不變,展期期間新增利息,隨每期本金償付金額同時支付,利隨本清。

然而,據中訪網財經報道,目前“18龍控02”債券投資人陸續接到了龍光擬展期的訊息,但方案并不被接受。

上述兩期債券的到期償付額合計33.36億元,但危機似乎不止于此,據財經涂鴉報道稱,龍光集團于3月15日將面臨一只本金規模為1.7億美金的表外私募債到期,瑞銀也在報告中指出,龍光集團表外債務可能達580億至790億元,為去年6月底報告凈負債的1.23倍至1.67倍。

據龍光集團此前公告,加上回售期債券、作為差額補足人的資產證券化產品等,2022年3月,公司債券到期規模合計52.99億元,龍光集團稱已通過自有資金兌付11.33億元,這意味著后續資金缺口達41.66億元。

02

公開債務超570億元,“割肉”賣資產

值得一提的是,據中國基金報報道,包括前述3月份和4月份到期的三筆債券,目前龍光集團及旗下公司可查的境內外公開債務超過了570億元。

其中境內的公司債、ABS等共有20筆,主要發債主體即為龍光控股,單筆金額從幾千萬到幾十億不等,合計214億元,剩余期限從一周到12年不等,其中,近六成在一年內到期或面臨回售,金額約126億元,今內到期或者面臨回售的為6筆,金額約98億元,集中兌付壓力巨大。

境外的美元債有13筆,主要發債主體為龍光集團,合計金額達到57億美元,折人民幣約360億元,至此龍光境內外可查公開債務合計超過570億人民幣。

有市場消息稱,龍光集團管理層于交流會上表示,目前公司有大約60億元的資產盤活安排,已有部分項目主動停工。

實際上,龍光集團也的確正在迫切解決流動性問題,3月8日,剛宣告自己遭遇短期存償債壓力的龍光集團就以10.24億元出售汕頭市龍光景耀房地產有限公司100%股權及股東貸款予中海宏洋。

而龍光地產在2020年通過招拍掛方式拿下這宗地塊時,其支付的土地款高達14.91億元,也就是說,龍光耗資近15億拿下的項目,10億出頭就賣了,可見龍光集團債務吃緊的冰山一角。

03

銷售出現大幅度下滑,被評級機構連續下調

屋漏偏逢連夜雨,龍光集團銷售又出現較大幅度的下滑,據克而瑞數據2022年前兩月公司權益口徑合約銷售為132.1億元,相比2021年同期的201.6億元下滑34.5%。

值得一提的是,近兩個月評級機構已經連續下調龍光集團評級,最新的變動發生在3月7日和8日。

3月7日,穆迪和惠譽同時下調,穆迪將龍光集團的公司家族評級從“Ba3”下調至“B2”,穆迪對該評級的定義是“缺少理想投資的品質還本付息,或長期內履行合同中其它條款的保證極小”,高級無抵押評級也下調到了“B3”;惠譽則將公司長期外本幣發行人評級從“BB-”下調至“B+”,其他細分評級也一并下調,同時所有評級繼續列入負面觀察。

接著3月8日,標普全球評級公告稱,將龍光集團的長期主體信用評級由“BB-”下調至“B-”;將其擔保的美元債券的長期債項評級由“B+”下調至“CCC+”,同時,將所有評級均列入負面信用觀察名單,標普稱,龍光集團面臨著可動用現金大幅減少的重大風險,疊加銷售現金生成速度放緩,流動性將面臨沉重壓力。(來源:黑池財經)

關鍵詞: 龍光集團股債雙殺 僅3月資金缺口就超40億 評級被接連下調

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