本報(bào)記者 莊靈輝 盧志坤 北京報(bào)道

房企融資環(huán)境未獲明顯改善背景下，遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遠(yuǎn)洋集團(tuán)”，03377.HK）于4月20日成功發(fā)行2億美元高級(jí)無(wú)抵押綠色債券。

《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者注意到，該筆債券發(fā)行年期為3年，票面利率為3.8%。此次發(fā)行為遠(yuǎn)洋集團(tuán)今年以來(lái)第二筆境外債券融資，募集資金將用于償還1年內(nèi)到期的中長(zhǎng)期債券。

此次債券再融資完成后，遠(yuǎn)洋集團(tuán)下一筆美元債到期為2024年，后續(xù)美元債無(wú)集中到期壓力。同時(shí)，大股東對(duì)遠(yuǎn)洋集團(tuán)的支持仍在加碼，日前有消息傳出，大股東與遠(yuǎn)洋集團(tuán)達(dá)成新的合作計(jì)劃，主要包括項(xiàng)目合作和資金支持兩個(gè)方面，主要合作事項(xiàng)為遠(yuǎn)洋集團(tuán)設(shè)立數(shù)十億元規(guī)模的保險(xiǎn)債權(quán)計(jì)劃，由大股東認(rèn)購(gòu)，該事項(xiàng)計(jì)劃于今年二季度完成落地。

美元綠色債券成功發(fā)行

多方數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)房企境外融資形勢(shì)更趨嚴(yán)峻，整體融資結(jié)構(gòu)延續(xù)“內(nèi)升外降”趨勢(shì)。

貝殼研究院提供的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度房企境外債規(guī)模約355億元，同比下降68.0%，在房企整體債券融資規(guī)模中占比僅為二成。

中指研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)也顯示，今年一季度，房企非銀融資中海外債與信托收縮明顯。具體來(lái)看，一季度房企非銀融資中，海外債占比僅為5.4%，同比下降15個(gè)百分點(diǎn)；信托占比14.9%，同比下降14.2個(gè)百分點(diǎn)。

在此背景下，遠(yuǎn)洋集團(tuán)能夠成為僅有的幾家成功在國(guó)際債券資本市場(chǎng)完成融資的房企之一，離不開(kāi)其穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的發(fā)展策略以及可持續(xù)發(fā)展理念等。

近日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)先后獲惠譽(yù)、穆迪維持“投資級(jí)”評(píng)級(jí)，在評(píng)級(jí)報(bào)告中，穆迪即肯定了遠(yuǎn)洋集團(tuán)良好的流動(dòng)性。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，遠(yuǎn)洋集團(tuán)“三道紅線”指標(biāo)保持全部達(dá)標(biāo)，連續(xù)3年處于“綠檔”；未提用授信額度超2300億元，融資成本降低至4.96%。

對(duì)比行業(yè)數(shù)據(jù)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)此次債券融資也頗具成本優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)貝殼研究院提供的數(shù)據(jù)，今年一季度房企境外債券融資平均票面利率為8.24%，較2021年同期上升128個(gè)基點(diǎn)，環(huán)比上一季度基本持平。中指研究院提供的數(shù)據(jù)也顯示，今年一季度房企海外債平均利率為5.21%。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)此次債券獲得綠色債券認(rèn)證，票面利率則為3.8%。據(jù)悉，此次債券發(fā)行年期為3年，募集資金將用于償還1年內(nèi)到期的中長(zhǎng)期債券，此次債券再融資完成后，遠(yuǎn)洋集團(tuán)下一筆美元債到期為2024年，后續(xù)美元債無(wú)集中到期壓力。

大股東支持

此次債券融資能夠獲得綠色債券認(rèn)證，與遠(yuǎn)洋集團(tuán)深耕綠色建筑以及健康建筑不無(wú)關(guān)聯(lián)。

2015年，遠(yuǎn)洋集團(tuán)即引入國(guó)際WELL建筑標(biāo)準(zhǔn)，并將“健康”作為其第四步發(fā)展戰(zhàn)略的產(chǎn)品定位，意在將“健康”打造為自身的產(chǎn)品標(biāo)簽。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，遠(yuǎn)洋健康建筑體系已在全國(guó)40余座城市、130余個(gè)項(xiàng)目推廣，落地面積超2200萬(wàn)平方米。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)方面表示，將以本次綠色債券發(fā)行為契機(jī)，繼續(xù)拓寬資本市場(chǎng)融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本，并助力自身深度布局綠色建筑及健康建筑領(lǐng)域，在堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展理念的基礎(chǔ)上，持續(xù)助力美好人居建設(shè)。

在完善公司治理、打造綠色健康項(xiàng)目等方面不斷邁進(jìn)，也推動(dòng)了遠(yuǎn)洋集團(tuán)ESG價(jià)值的顯著提升。2021年，遠(yuǎn)洋集團(tuán)先后獲得MSCI授予的ESG評(píng)級(jí)A級(jí)、GRESB全球房地產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展評(píng)級(jí)五星級(jí)，均為目前內(nèi)地房企中最高評(píng)級(jí)，可持續(xù)發(fā)展管理持續(xù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

除暢通融資渠道外，大股東對(duì)遠(yuǎn)洋集團(tuán)的支持也在持續(xù)加碼。在日前的評(píng)級(jí)報(bào)告中，除遠(yuǎn)洋集團(tuán)自身良好的流動(dòng)性外，雄厚的股東背景也獲得穆迪肯定。

日前有消息稱，大股東與遠(yuǎn)洋集團(tuán)達(dá)成新的合作計(jì)劃，主要包括項(xiàng)目合作和資金支持兩個(gè)方面。主要合作事項(xiàng)包括：于遠(yuǎn)洋集團(tuán)設(shè)立數(shù)十億元規(guī)模的保險(xiǎn)債權(quán)計(jì)劃，由大股東認(rèn)購(gòu)，該事項(xiàng)計(jì)劃于今年二季度完成落地。同時(shí)，涉及北京CBD核心區(qū)的高端寫(xiě)字樓項(xiàng)目的股權(quán)合作，規(guī)模約6億元，預(yù)計(jì)在4月落地；圍繞北京某大型持有型物業(yè)項(xiàng)目展開(kāi)合作，規(guī)模約30億元，預(yù)計(jì)于4月底落地。

（編輯：盧志坤 校對(duì)：顏京寧）

關(guān)鍵詞： 遠(yuǎn)洋集團(tuán)成功發(fā)行2億美元綠色債券 大股東支持持續(xù)加碼