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騰訊Q2業(yè)績前瞻:視頻號有望提振廣告業(yè)務(wù) 游戲業(yè)務(wù)或季節(jié)性回落|財報見聞

萬眾矚目中,科技互聯(lián)網(wǎng)龍頭——騰訊將于今日港股盤后發(fā)布2023年第二季度財報。

據(jù)彭博數(shù)據(jù)統(tǒng)計,市場普遍預(yù)測,騰訊二季度有望實(shí)現(xiàn)營收1520.21億元,同比增長13.4%;非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則(Non-IFRS)調(diào)整后凈利潤或同比上漲31.4%,達(dá)到369.82億元人民幣,較上一季度的 325.4億元環(huán)比上漲13.6%,調(diào)整后EPS預(yù)期為3.81,同比增長44.8%。

騰訊主要業(yè)務(wù)(參考自公司Q1財報)分為:增值業(yè)務(wù),主要包括游戲和社交網(wǎng)絡(luò)(占比53%)、網(wǎng)絡(luò)廣告(占比14%)、金融科技和云服務(wù)(占比32%)及其他。


(資料圖片)

多數(shù)券商們普遍認(rèn)為,網(wǎng)絡(luò)廣告增長呈加速趨勢,視頻號商業(yè)化落地加快,帶動廣告業(yè)務(wù)增長,預(yù)計二季度網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)營收同比增長達(dá)到23%-25%

游戲業(yè)務(wù)出現(xiàn)環(huán)比季節(jié)性回落,同比增速放緩,本土游戲收入同比增長約5%-6%,海外游戲收入同比增長約24%。暑期新游密集上線,預(yù)計下半年游戲業(yè)務(wù)會有顯著提速。

受益于線下支付的復(fù)蘇,騰訊金融科技收入或同比增長17%-20%。在云業(yè)務(wù)方面,騰訊云行業(yè)大模型發(fā)布,擴(kuò)大了市場對其B端預(yù)期的成長空間,預(yù)計企業(yè)服務(wù)第二季度同比增長6%,并在今年下半年迎來增量機(jī)會。

海外游戲市場表現(xiàn)亮眼,新游上線有望貢獻(xiàn)下半年增量

市場普遍認(rèn)為,游戲收入環(huán)比季節(jié)性回落,同比增速放緩,市場預(yù)期騰訊二季度本土游戲收入335.12億元,同比增5.4%,較第一季度的351億元下滑;海外游戲收入132.63億元,同比增24.0%,與一季度的132億元持平。

招商證券指出,預(yù)計本土游戲收入在季節(jié)性因素下環(huán)比小幅下滑,旗艦游戲《王者榮耀》、《和平精英》整體表現(xiàn)穩(wěn)定,《英雄聯(lián)盟》、《金鏟鏟之戰(zhàn)》持續(xù)貢獻(xiàn)現(xiàn)金流。

海外方面,《PUBG Mobile》6月重回 Sensor Tower 出海手游增長與下載榜榜首,預(yù)計推動二季度海外游戲營收占比進(jìn)一步提升。

國信證券分析稱,盡管《PUBG Mobile》仍然受到海外移動游戲市場整體回落影響,但降幅會有顯著縮窄:

券商機(jī)構(gòu)普遍指出,暑期新游密集上線,預(yù)計下半年游戲業(yè)務(wù)會有顯著提速。

本土市場方面,PC 端游《無畏契約》已經(jīng)于 7月 12 日上線,《命運(yùn)方舟》預(yù)計于 7 月 20 日上線、預(yù)約玩家可以于 7 月 13 日搶先登錄,幾款已獲版號的重點(diǎn)手游《王者萬象棋》《星之破曉》《新天龍八部》等也已經(jīng)開啟過一輪或多輪測試。

海外市場方面,騰訊于6月12日獲得《刺客信條:代號 JADE》海外發(fā)行權(quán),《黎明覺醒:生機(jī)》(Undawn)、《暗區(qū)突圍》(Arena Breakout)也陸續(xù)于海外多地區(qū)上線。預(yù)計下一季度將迎來騰訊游戲的旺季。

視頻號貢獻(xiàn)廣告收入

券商普遍認(rèn)為,二季度,在低基數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)的雙重推動下,騰訊網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)有望成為增速最快的板塊。因視頻號變現(xiàn),及電商市占上升帶來的結(jié)構(gòu)性增長將進(jìn)一步提高騰訊廣告的市場份額,預(yù)計騰訊第二季度廣告收入同比上漲約25%。

招商證券分析指出,預(yù)計二季度騰訊網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)增長主要來源于宏觀需求回暖疊加電商旺季,同時受益于視頻號帶來的結(jié)構(gòu)化增量。

華泰證券認(rèn)為,騰訊廣告的市場份額有望擴(kuò)張,主要受益于:

國信證券分析指出,內(nèi)循環(huán)電商是短視頻平臺的第二增長曲線,有望成為視頻號廣告新的增長點(diǎn)

積極擁抱AI,云業(yè)務(wù)有望增收

從金融科技來看,隨著居民出行和消費(fèi)活動的恢復(fù),市場普遍認(rèn)為,線下消費(fèi)的復(fù)蘇預(yù)計會帶動商業(yè)支付交易金額和收入的增速回升。

招商證券認(rèn)為,后續(xù)金融科技業(yè)務(wù)監(jiān)管進(jìn)入常態(tài)化階段,預(yù)計騰訊將在合規(guī)及風(fēng)險可控的前提下持續(xù)探索金融產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)。

企業(yè)服務(wù)方面,6月18日,騰訊正式發(fā)布騰訊云行業(yè)大模型,覆蓋金融、文旅、政務(wù)、傳媒、教育等十大行業(yè),toB 大模型解決方案有望成為新的收入點(diǎn),AI商業(yè)化路徑進(jìn)一步明確。

市場普遍認(rèn)為,在今年一季度時,騰訊云增速轉(zhuǎn)正且毛利率顯著提升,騰訊企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)也開始貢獻(xiàn)新收入。騰訊最新發(fā)布的一站式行業(yè)大模型解決方案即MaaS(Model-as-a-Service)有望為云業(yè)務(wù)帶來新的增長點(diǎn)。

國信證券指出,根據(jù)騰訊云官方信息,目前已面向金融、文旅、政務(wù)、傳媒、教育等行業(yè)提供解決方案,與福建大數(shù)據(jù)集團(tuán)、上海大學(xué)等共創(chuàng) 50 多個行業(yè)解決方案。

在應(yīng)用層,騰訊重點(diǎn)發(fā)布了騰訊會議AI小助手、騰訊企點(diǎn)智能客服和智能商業(yè)分析、騰訊云AI代碼助手等工具,再加上行業(yè)大模型解決方案,預(yù)計上述產(chǎn)品及服務(wù)會陸續(xù)在未來季度為騰訊云貢獻(xiàn)額外的增量。

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