近日，氫能源賽道喜提多項利好。最令人關注的是，甘肅4GW光伏離網制氫項目啟動招標，該項目總投資高達350億元，這一規模也大幅超出市場預期。另外疊加大規模、低成本的遠距離純氫運輸技術得以突破的消息，沉寂已久的氫能源板塊被徹底引爆。

6月27日，該板塊相關概念股相繼暴漲，其中蜀道裝備20CM漲停、昇輝科技漲逾15%，而科威爾則漲逾12%，而美聯新材、美錦能源、京城股份等概念股也相繼漲停。

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然而，這一賽道卻又突遇變數。中國招標投標公共服務平臺最新發布的一則公告顯示，上述光伏離網制氫項目被終止，原因是“采購人采購計劃變更”。盡管如此，在機構看來，隨著制氫輸氫成本不斷降低，氫能今年仍有望迎來爆發。

采購計劃變更而終止

根據招標信息顯示，甘肅4GW光伏離網制氫項目EPC總承包招標公告于近日發布，該項目計劃占地面積10萬畝，建設4GW離網光伏，配套建設800MW/1600MWH儲能設備，同時購置制氫設備8638臺/套，項目資金規模高達350億元。該項目劃建設時間為2023年10月-2026年12月，于6月14日已備案通過。

在不少機構看來，這一招標規模大幅超出市場預期。有機構分析，如果4GW光伏發電全部用來制取氫氣，按照每標方氫氣耗電5KWh計算，每天有效時間6小時，則日產氫氣達到428.57噸。

以此計算，年產綠氫約達到15萬噸。而按照2022年3月份發布的《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》制定的發展目標，到2025年，我國可再生能源制氫量10-20萬噸。

中信建投方面也作出分析，預計項目制氫體量位于10-60萬噸/年，創國內單體最大制氫規模及制氫量招標記錄，單項目產能為此前國內最大招標項目（中石化庫車一期規劃產能2萬噸/年）約5-28倍，平均年度電解槽需求達到2023年出貨目標上限的1.7-4倍、2025年出貨目標的41%-100%。

財通證券則直呼“8638套制氫設備數字驚人”。該機構分析，以項目總投資額350億倒算，4GW光伏項目整體大約130億，800MW/1600MWh儲能設備預計16億左右，則投資在電解槽、其他設施、施工和場地的費用總計在200億左右，預計投資在電解槽的價格在100億上下。“可以推算平均每臺價格在百萬級”，該機構稱。

而且，更為重要的是，此次招標主體公司中廣通（酒泉），經過股權穿透是國電投100%持股的子公司，而國電投集團近年來積極布局氫能全產業鏈。財通證券認為，“國電投”三個字意味著項目強有力的背書。

然而，令市場意想不到的是，中國招標投標公共服務平臺最新發布了一則《4GW光伏離網制氫項目EPC總承包終止公告》。公告顯示，上述項目終止，招標人也顯示為中廣通科技（酒泉）有限公司，項目終止的原因為采購人采購計劃變更。

記者致電上述聯系人士后，該人士表示，“已收到甲方通知中止，該項目已經暫停，但不是招標結束，后面還會有調整。后續應該還會發（招標），具體要等甲方通知。”

綠氫有望迎來爆發元年

實際上，令氫能源市場沸騰的還有另一則消息。

國家石油天然氣管網集團有限公司26日消息稱，9.45兆帕全尺寸非金屬管道純氫爆破試驗日前在位于新疆哈密的國家管網集團管道斷裂控制試驗場成功實施。

這標志著國內首次高壓力多管材氫氣輸送管道中間過程應用試驗圓滿完成，為國內今后實現大規模、低成本的遠距離純氫運輸提供了技術支撐。

純氫運輸成本過去一直高企，是限制氫能源商用的主要原因之一。根據財通證券測算，在運距90km、年運量5萬噸情形下，管道輸氫成本是長管拖車的11%到15%，是液氫槽車的1/20。

該機構預計，到2035-2050年管道將成為我國氫氣輸送的主要方式，一橫一縱支北方氫能大管網總長將達5000-6000km，連接北方最大制氫省份內蒙古與河北，解決京津冀和中原城市群的用氫需求。

不僅僅是輸氫環節獲得突破，近年來隨著制氫成本不斷降低，氫能大規模商用的呼聲也愈來愈高。

根據制取方式和碳排放量的不同，氫能主要分為灰氫、藍氫、綠氫三種，其中綠氫為通過可再生能源電解水制氫，在生產過程中基本不產生溫室氣體，但目前技術并未完全成熟、生產成本較高，因而當前全球范圍內氫能生產均以灰氫為主流。

天風證券預計，至2025年，綠氫制備單位成本有望下降至14.46元/kg，較2022年下降65%。該機構預計，至2030年，綠氫制備單位成本有望進一步下降至8.88元/kg，分維度對比綠氫與藍氫、灰氫的經濟性看，綠氫與藍氫有望在2025年平價，與灰氫有望在2025-2027年平價。

今年也被視為綠氫爆發的元年。數據統計，國內2023年1-5月電解槽招標規模累計576MW以上，已達2022年出貨量的80%。機構預計2023年國內電解槽出貨量將超2GWh，今年Q3招標有望密集落地。

而在海外，中東、歐洲等大型氫能項目啟動，包括近期哈薩克斯坦啟動20GW、年產200萬噸綠氫項目，蒂森克虜伯已積壓10億歐元堿性電解槽訂單，中國廠商也積極拓展海外項目，2H有望開始落地。

財通證券預計，全球2023-2025年全球綠氫需求37/60/162萬噸，對應新增電解槽需求3.5/9.8/18.4GW（700/1960/3680臺），呈爆發式增長。

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