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自今年早些時候地區(qū)銀行業(yè)危機令投資者不安以來，PNC金融服務(wù)集團公司(PNC.US)第二次利用美國藍籌股債券市場進行籌資。據(jù)一位知情人士透露，這家銀行周二為將于2034年到期的7.5億美元固定至浮動利率票據(jù)進行了定價。這位知情人士補充稱，這些證券較美國國債的收益率高出1.73個百分點，而早期定價討論的收益率溢價為1.95個百分點。

PNC的交易是近期一系列銀行債券發(fā)行的最新一例。美國銀行(BAC.US)周一分四批發(fā)行了50億美元的優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)，高盛集團(GS.US)發(fā)行了15億美元的票據(jù)。地區(qū)性銀行Huntington Bancshares Inc.也在市場上發(fā)行了12.5億美元的債券。

這些新債發(fā)行之際，企業(yè)正急于在通常在8月底前開始的夏季周期性放緩之前籌集資金。PNC上一次發(fā)行債券是在6月初，當(dāng)時它籌集了35億美元的債券。

對地區(qū)性銀行來說，在融資成本相對較低的情況下，它們有利用投資級債券市場融資的動機。數(shù)據(jù)顯示，自4月份以來，投資者持有金融債券較平均藍籌股債券所要求的額外風(fēng)險溢價一直在下降。

在華爾街，焦點也轉(zhuǎn)移到了美國監(jiān)管機構(gòu)的提議上，這些提議將要求銀行籌集更多資本，以保護它們免受市場沖擊。這可能導(dǎo)致更多的債券發(fā)行，尤其是地區(qū)性銀行的債券發(fā)行，因為銀行預(yù)計會出臺更嚴格的規(guī)定。

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